Folge 40 – Was du wirklich von deinem Steuerberater erwarten kannst

00:00:00: Herzlich willkommen lieber Florian zu einer weiteren Folge von Viva Talks.

00:00:03: Heute wollen wir drüber sprechen über das Thema, dass auf Social Media aktuell ein bisschen gehypt wird.

00:00:10: Steuerberater was ist Steuerverwalter?

00:00:11: Was macht einen richtig guten Steuerberat überhaupt aus und wie kann die Zusammenarbeit ausschauen wenn sie gut läuft?

00:00:18: Ja hallo Lisa ich freue mich drauf!

00:00:20: Das wird bestimmt spannend.

00:00:29: kriegen sie ja oft von Mandanten serviert, die unzufrieden sind mit ihrem aktuellem Berater und deswegen zu uns wechseln.

00:00:35: Aber es gibt bestimmt auch welche, die mit uns nicht happy sind weil sie irgendwas vermissen.

00:00:38: Und da wollte ich dich jetzt einfach fragen zu beginnen wieso denn Unternehmer überhaupt ein falsches Bild von Steuerberatern haben warum Unzufriedenerheit entsteht was du darüber denkst?

00:00:47: Ja ich glaube das alles... ganz viel ein Thema der Erwartungshaltung, weil ich glaube die meisten Unternehmer haben mal so als Grundsätzliche unter Erwartungshaltung an den Steuerberater das mal alles was irgendwie im Bereich finanzamt Steuern zu tun hat.

00:01:02: Dass das schonmal auf jeden Fall erledigt ist.

00:01:05: sicher ist dass da keine Probleme gibt.

00:01:07: Aber darüber hinaus haben die meisten auch die Erwartungshaltung, dass in dem Moment wo sie einen Steuerberater beauftragen.

00:01:14: Im Prinzip das ganze Thema Steueroptimierung auch beauftragt ist automatisiert.

00:01:19: also ich glaube viele gehen zum Steuerberat und denken dann okay ab sofort bin ich ja steuerlich automatisch durchoptimiert, der Steuerberater wird sich dann melden und wird es bei mir alles quasi perfekt machen.

00:01:32: So glaube ich ist so ein bisschen die Haltung in dem ganzen Erwartungsthema und da liegt dann glaub ich schon auch das Problem auf der anderen Seite.

00:01:40: Und wieso ist es ein Problem?

00:01:41: Also wieso bekommt man nicht ... Allround-Paket, ohne dass man drüber spricht.

00:01:47: Genau ja das ist eine gute Frage weil es natürlich und jetzt gehen wir quasi auf die andere Seite auf die Steuerberater Sicht Es gibt kein allround Paket.

00:01:55: Es gibt am Ende wenn man's mal zusammenzählt denke ich hunderte vielleicht tausende Ideen Gestaltungen Steueroptimierungen.

00:02:03: Und deswegen brauche ich ja überhaupt einen Steuerberater und nicht vielleicht irgendeine KI, die sagt so hier sind.

00:02:09: Die fünfundfünfzig optimalen Themen, die du umsetzen solltest sondern der Steuerberator ist ja gerade die Person, die letztlich auf die individuelle Situation des jeweiligen Kunden dann auswählt und schaut welche Themen passen hier optimal?

00:02:24: was kann man anwenden?

00:02:25: Da ist ein bisschen diese Lücke das letztlich der Unternehmer als Kunde oft denkt Der Steuerberater macht das schon alles, vielleicht sogar im Hintergrund und optimiert es alles.

00:02:37: Während der Steuerberator gleichzeitig auf der anderen Seite sitzt und denkt naja jetzt warte ich mal bis der Mandant oder der Unternehmen was sich dann eben meldet mit seinen spezifischen Themen?

00:02:47: Vielleicht auch mit seinen eigenen Ideen wo er irgendwas gelesen hat wo man Steuern sparen kann oder dass er vielleicht gerade eine Investition plant.

00:02:54: ne Und so denken beide, der andere wird sich kümmern, der Andere wird sich melden aber passieren tut tatsächlich gar nichts.

00:03:00: Das ist wirklich, glaub ich oft das Problem, Kommunikation.

00:03:04: Ich sag's auch zu Beginn immer wenn neue Mandanten sich an uns wenden du hast die Pflicht mir zu sagen was in deinem Unternehmerleben abgeht weil dann kann ich schrägst dich wir darauf reagieren Weil wenn ich gar nicht weiß kaufst und im Mobilierkaufst Du ein Auto wirst Du deine Firma schließen wirst du deine Firma erweitern Dann ist ja die steuerliche Beratung dazu jeweils super individuell und gegebenenfalls umpassend.

00:03:25: Und was ja Mandanten nicht haben wollen ist dass sie eine Rechnung bekommen über steuerliche Beratungen wie es denn macht?

00:03:31: Absolut.

00:03:32: Ich denke, da hilft's.

00:03:33: oder was ich dann gerne mache ist im Erstgespräch wenn jemand neu zu uns kommt.

00:03:38: Die haben wir meistens schon vorhin steuerberatet.

00:03:39: aber ich stelle dann oft gerne die Fragen so wo willst du eigentlich hin?

00:03:44: Also was sind deine Ziele als Unternehmer?

00:03:47: Auch als Privatmensch natürlich jetzt immer schon mit finanziellen Aspekt, mit rein.

00:03:52: Weil wenn ich das als Steuerberater nicht verstanden habe, wo will jemand hin?

00:03:55: Das ist ganz unterschiedlich!

00:03:57: Es gibt ja Kunden die sagen Mensch, ich möchte als Unternehmner am Ende mein Lebensunterhalt verdienen, möchte gut leben und hab Spaß im Unternehmer-Tum fertig.

00:04:05: Dann gibt es andere, die sagen Ich möchte ein großes Unternehmen aufbauen und nach sieben Jahren möchte ich das Ganze verkaufen.

00:04:10: Es sind zwei völlig unterschiedliche Settings.

00:04:13: Wertfrei sind beide total gleichwertig von der Ordnung, aber ich muss ganz anders in die Beratung reingehen.

00:04:19: Und ich glaube, in vielen Beziehungen zwischen Unternehmern und Steuerberatern kommt es nicht mal so weit, dass über diese Frage gesprochen

00:04:27: wird."

00:04:27: Was würdest du dann jetzt Mandanten empfehlen?

00:04:29: Die aktuell bei einem Steuerberator sind nicht ganz happy sind einfach in den Austausch gehen?

00:04:34: oder wie sollen sie das am besten

00:04:36: machen?".

00:04:36: Genau, es ist glaube ich eine sehr große Frage.

00:04:39: erstmal warum sie nicht ganz happy sind.

00:04:41: Weil es gibt für mich da so zwei Aspekte.

00:04:44: der eine Aspekt ist das wo wir gerade schon drüber gesprochen haben dass man sagt man empfindet keine steuerliche Beratung es verbessert sich nichts.

00:04:51: Da ist es auf jeden Fall so dass ich sagen würde wenn ich in dem Bereich unhappy bin dann würde ich auch meinen aktuellen Steuerberater mal zugehen Mir aber vorher schon überlegen, was sind eigentlich meine Themen?

00:05:01: Was ist mir wichtig?

00:05:02: in welchem Bereich vermute ich dass sich Steuern sparen kann.

00:05:05: Was sind meine Ziele?

00:05:06: welche Ideen habe ich?

00:05:07: möchte ich was investieren?

00:05:08: interessiert mich ein neues Auto was auch immer und dann mal aktiv das Einfordern beim Steuerberater Aber eben schon so ein bisschen spezifisch auf dem Thema weil es reicht aus meiner Sicht nicht wenn ich als Kunde sagt Ich möcht weniger Steueren zahlen.

00:05:21: Es möchte ja grundsätzlich jeder aber man muss das schon Spezifizieren.

00:05:25: was sind einem die wichtigen Bereiche, ne?

00:05:28: Also das mal so der eine Bereich des Unhappy Signs.

00:05:31: Da ist es auf jeden Fall gut, auf den Steuerberater zuzugehen.

00:05:33: Dann gibt's aber dem anderen Bereich des unhappy signs was wir auch sehr oft erleben dass die Leute das Gefühl bekommen irgendwas läuft da schief.

00:05:42: also das was der steuerberater tut Abschlüsse erstellen Steuererklärung und soweit Umsatzsteuervollmeldungen da gehen vielleicht Dinge schief da kommen unerwartete Zahlungen all diese Themen Und da muss ich ehrlicherweise sagen ist die Gefahr groß, dass wirklich was im Agen liegt.

00:05:58: Weil mal hart gesagt in dem Moment wo ich als Unternehmer merke das auf der Steuerberater Seite was nicht stimmen kann da ist es Kind meistens schon sehr weit in den Mund gefallen weil ich ja diese Steuerdinge in der Regel gar nicht im Detail verstehe Als Unternehmer und wenn's dann soweit kommt dass sich schon selber feststellt er passt was nicht Da wirds dann schon kritisch.

00:06:18: natürlich würde ich auch daraten das Gespräch zu suchen mit dem Steuerberater, mit den konkreten Sachverhalten und dann zu schauen ob da eine gute Antwort kommt.

00:06:27: Das ist

00:06:28: ein gutes Stichwort.

00:06:29: Du sprichst ja im Prinzip von der Basisarbeit, laufende Steuererklärungen, lauffende Fibu-Laufenderlohn – das muss natürlich sitzen.

00:06:35: und wenn da was nicht passt dann finde ich es auch die darauf aufbauende steuerliche Beratung halt nicht sinnvoll.

00:06:41: Und was ich oft erlebe ist dass man dann irgendwie zu uns kommen kann sagen hey können wir da irgendwas machen?

00:06:45: Hohlingstruktur & Co.

00:06:47: Dann sind sie aber irgendwie mit der Steuererklärung zwei bis drei Jahre im Rückstand.

00:06:50: Da sag' ich schon gerne hey lass uns das mal aufräumen steuern verwalten ist oder langweilig ist für den Mandanten und nicht direkt irgendwie Steuern spart.

00:06:59: Aber man muss schon verstehen, dass die Pflicht erledigt sein muss bevor man mit der Kühe anfängt.

00:07:06: Absolut, ich glaube ein total unterschätztes Thema.

00:07:09: Weil am Ende ist es ja so.

00:07:11: wir haben ja auch oft Beratungsansätze, Umstrukturierungen wo wir für Mandantenkunden erbringen die jetzt nicht bei uns in der laufenden Steuerberatung sind.

00:07:19: Schritt eins ist immer dass wir die Zahlen abfragen und die aktuellen Abschlüsse BWA

00:07:24: usw.,

00:07:25: weil ohne diese Grundlage wenn das nicht erledigt ist dann können wir gar nicht anfangen in die Beratung rein zu gehen und das trifft natürlich immerzu.

00:07:32: deswegen sehe ich's auch so.

00:07:34: Ich glaub Diese Pflicht, das ist natürlich aber was wo die Kunden grundsätzlich zurecht erwarten dass der Steuerberater das automatisiert und zeitnah löst.

00:07:47: Auf der anderen Seite muss ich hin und wieder auch eine Lanze brechen für viele Steuerberator-Kollegen weil wir sind natürlich auch darauf angewiesen dass die Informationen und Unterlagen der Kunden kommen.

00:07:57: also eine Zusammenarbeit wie das Wort ja sagt die basiert schon drauf das beide Seiten mitspielen.

00:08:02: Da gibt es aber natürlich auch, also deswegen wechseln auch viele zu uns.

00:08:06: unterschiedliche Methoden der Zusammenarbeit.

00:08:08: Ich werde oft gefragt, wie läuft denn das ab?

00:08:09: Welche Tools nutzt ihr?

00:08:11: Wie viel Geschwindigkeit ist vielleicht auch in der Zusammen Arbeit drinnen?

00:08:14: Da kann man schon das gut aufsetzen wenn man einfach ein Startgespräch hat und fragt welchen Tools nutzter Mandant?

00:08:19: oder wie stellt er seine Unterlagen bereit?

00:08:21: Auch da finde ich es Digitalisierung

00:08:23: etc.,

00:08:24: ein Stichwort Und bei uns muss ja kein Pendelort mehr vorbeiblingen seit Jahren schon nicht mehr sondern es läuft halt eher so dass man anknüpft an die Tools die der Mandant sowieso schon nutzt und die Daten eben zu uns sind uns Boot holt und dann geht eben die Compliance, wie man sie so schön nennt auch ein bisschen schneller.

00:08:40: Und dann ist die Zusammenarbeit insofern auch leichter beim Teil der Daten halt einfach durch die Tools schon kommen, der Mandant aktiv selbst gar nichts mehr irgendwie vorbeibringen muss.

00:08:49: Absolut!

00:08:50: Ich glaub das aber auch was?

00:08:51: ne?

00:08:52: hast es schon jetzt sehr früh verstanden?

00:08:55: oder in deiner steuerberater generation ist das auch total der richtige ansatz dass man eigentlich sagt hey man dann mit was arbeitest denn du?

00:09:03: wie ist dein setting wie sind deine prozesse und wo können wir uns da quasi so mit rein setzen ums für dich schön zu gestalten?

00:09:10: historisch komme ja.

00:09:11: aus so einer Schiene, dass quasi der Steuerberater vorgibt.

00:09:15: Wie sind alle Prozesse?

00:09:16: Wie müssen die Sachen angeliefert werden?

00:09:19: und quasi nur wenn es so gemacht wird ist der Steuer berater bereit in eine Zusammenarbeit reinzugehen.

00:09:26: Da finde ich's ganz wichtig wie du sagst das wir uns da in der Branche auch umstellen dahingehend und einfach viel mehr schauen.

00:09:33: Wir arbeiten die Mandanten... wie kann man vielleicht in dem Zuge auch des Verbessern wiedermandant arbeitet einfach für den Mandant Und wir klingen uns quasi ein in diese bestehenden Prozesse, wo wir dann die Sachen für uns bekommen.

00:09:46: Weil wenn wir das nicht machen, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann auch ein Stück weit in diesen Prozessen ersetzt werden durch Tools und andere Anbieter – dies schon groß!

00:09:55: Da müssen wir offen sein.

00:09:56: Ich nehme halt wahr, dass in der Vergangenheit der Steuerberater oft auf so einem hohen Rost saß und diesen Dienstleister Gedanken, den ich ja auch von dir lernen durfte irgendwie gar nicht so im Kopf hatte.

00:10:06: aber wenn man das einmal verstanden hat, und nicht eher uns beim Erledigen unserer Arbeit, dann ist es eigentlich naheliegend dass man irgendwie aufbaut auf den bestehenden Prozessen.

00:10:17: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die man halt manchmal glaub ich auch über die Jahre so ein bisschen verliert.

00:10:22: Weil man dann doch stark auf die Sicht des eigenen Unternehmens konzentriert ist wie es da vielleicht optimal wird und so ... Die Brille nicht aufsetzt... Wie is' das denn aus Kundensicht?

00:10:32: Also das finde ich mir wahnsinnig hilfreich ganz generell als Dienstleister sich einfach innerlich mal auf die andere Seite des Tisches zu setzen und zu überlegen, wie fühlt sie's als Kunde an?

00:10:42: ne?

00:10:42: Wir kennen ja zum Beispiel auch Zusammenarbeit mit Versicherungsmarkler oder sowas.

00:10:47: Da hat man ja auch einen Dienstleister und dann denkt man sich auch manchmal, Schön, dass du diesen Prozess da hast in deiner Versicherung.

00:10:55: Aber ich bin doch der Kunde!

00:10:56: Ich möchte es anders haben ja und ich glaube so geht's dann unseren Kunden oder den Kunden des Steuerberaters nämlich auf der anderen Seite auch das man einfach diese Themen mal drin hat und da muss man halt wirklich drauf achten und immer wie früher hat man gesagt ne Der Kunde ist König.

00:11:12: Einfach da ein bisschen mehr drauf achte und sich bewusst sein, dass wir hier über das Verhältnis reden von dem Dienstleistern im Kunden.

00:11:20: Was uns Kunden oder mich Kunden auch noch oft fragen, wie kommunizier ich denn mit dem Steuerberater?

00:11:24: Wie reich ich denn?

00:11:25: Wie lange muss ich auf eine Antwort warten.

00:11:26: Was würdest du darauf antworten?

00:11:28: also das ist ja für viele auch essentiell.

00:11:31: Also da würde ich sagen es hat sich massiv geändert.

00:11:33: also vor ein paar Jahren noch würde ich War das ganz, ganz überwiegend halt diese klassische E-Mail-Kommunikation.

00:11:42: Wo man im Prinzip ja die Wartezeit mal mindestens zwei drei Tage war auf manche Fragen vielleicht eine Woche und da glaube ich hat sich insofern viel geändert weil die Menschen sich die letzten Jahre da ganz stark umgewöhnt haben durch die modernen Medien, ja jetzt im privaten Bereich.

00:12:00: Wenn ich da was weiß ich WhatsApp hab, das ist einfach alles viel schneller geworden.

00:12:06: Also wenn wir mal historisch die Kommunikation jetzt im schriftlichen Bereich betrachten, dann kommen wir irgendwo von dem Brief, dann kommt irgendwann die E-Mail und dann geht es halt mehr in Chats rein und in eine Live-Kommunikation.

00:12:19: Und da können wir als Dienstleistung, als Steuerberater uns natürlich nicht verstecken und sagen ne, schreib uns eine e-mail und dann melden wir uns in der Woche.

00:12:28: Sondern das versuchen wir natürlich auch bei uns umzusetzen und auch den Mitarbeitenden beizubringen dass wenn sich jemand bei uns meldet.

00:12:35: das wird zum einen verschiedene Wege aufmachten der Kommunikation Und zum anderen dass wenn ich jemand melde dass wir einfach schnell reagieren.

00:12:43: und schnell reagiert muss ja nicht heißen Dass ich in zwei stunden die antwort schicke aber dass ich zumindest mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden mich melde.

00:12:53: Danke für deine Nachricht, ich habe das bekommen.

00:12:55: Ich schaue es an!

00:12:56: Ich melde mich innerhalb von X Tagen, dass man da einfach besser

00:12:59: reinkommt.".

00:13:00: dass wenn man dann halt auch weiß, mein Anliegen ist angekommen und es kümmert sich jemand.

00:13:04: Weil ich glaube, es gibt kein schlimmeres Gefühl das kennt man ja auch selbst irgendwie in der Luft zu hängen um zwei Wochen gar nix zu hören.

00:13:10: Und wie du sagst Es gibt halt auch Anfragen die kommen noch per E-Mail und die kann nicht auch näher da vierundzwanzig Stunden beantworten.

00:13:16: Also wenn jetzt jemand mich fragt wie er sein Unternehmen umstrukturieren soll also Da muss ich mir schon ein bisschen Zeit nehmen um einfach eine rechtssichere und richtige Antwort zu Erarbeiten sage ich mal Oft ist die Erwartungshaltung halt auch ich sage mal ein bissel overpaste Aber grundsätzlich ist die Kommunikation schon ein bisschen anders und viel schneller geworden.

00:13:34: Und wir kommunizieren ja inzwischen auch bei Mandanten, die das wünschen eben auf Kanälen wie Teams, WhatsApp und

00:13:39: Co.,

00:13:40: wenn es datenschutzrechtlich für den Mandanten eben in Ordnung ist was denen glaube ich schon sehr hilft bei ihrer... täglichen Arbeit?

00:13:46: Ja, absolut.

00:13:47: Ich meine es macht's auch viel leichter gerade wenn man dann mit Gruppen arbeitet wo man dann auf unserer Seite auch mehrere Mitarbeiter drin hat dass man da keine sagen wir Informationsverluste hat unterwegs.

00:13:57: und ich glaube diese schnelle Ansprache auch auf Kommunikationswegen die der Kunde gewohnt ist das immer wieder bei dem ursprünglichen Thema dass man einfach sagt wie kann Da mich einklinken, was der Kunde nutzt.

00:14:10: Du hast gerade gesagt na Teams ist ein super Beispiel.

00:14:12: wenn ich einen Kunden habe, der sowieso schon Teams nutzt in seiner Arbeitsumgebung dann macht man zusammen eine Gruppe und da kann man darüber kommunizieren und alles sind super happy.

00:14:21: Wenn ich dem aber sag du magst zwar in deiner Welt alles mit Teams machen bei uns musst du immer ne E-Mail zwingend schicken Dann entsteht sofort eine Unzufriedenheit

00:14:30: Absolut.

00:14:32: Was auch noch offen Thema ist, ist das Thema Preis.

00:14:34: Was kostet ein guter Steuerberater?

00:14:37: Was muss ich allen planen für die Basisarbeit und darüber hinausgehende steuerliche Beratung?

00:14:42: Wie würdest du das so ein bisschen einordnen?

00:14:45: Die Leute, die diese Folge anhören.

00:14:47: Ja ich glaub was da wichtig ist auch jetzt im Sinne von einem professionellen Dienstleister Ansatz dass man zu Beginn der Zusammenarbeit dieses Thema auch bespricht.

00:14:57: das finde ich ganz wichtig.

00:14:59: ja Dass man wirklich für jeden Kunden Angebot macht.

00:15:02: natürlich ist es so wir rechnen nach der Steuerberater Vergütungsverordnung ab wie die allermeisten Steuerberate auch.

00:15:08: deswegen orientiert sich das immer so ein bisschen an dem, sagen wir mal Größenordnungen.

00:15:13: Dass man dann auch wenn er wächst oder wenn er schrubend wird es mehr, wird es weniger aber dass man zu Anfang da quasi ein ordentliches Angebot hat, das Mal zusammen durchspricht was das kostet und dann auch einen Bewusstsein für bestimmte Dingeschaften und bestimmte Dinge meine ich.

00:15:27: Was ist denn letztlich interessant für die Kunden?

00:15:30: Das eine Thema Ich nenn's jetzt einfach mal Compliance, ne?

00:15:33: Das ist das... Ich habe es ganz am Anfang gesagt der Kunde sich darauf verlässt, dass diese Themen, wo eine Verbindung besteht mit dem Finanzamt monatlich jährlich was auch immer dass der Steuerberater das erledigt.

00:15:44: Am Ende ist im Kunden wenn wir jetzt mal hart sind in keinem U-Bereich.

00:15:48: Das wurscht wie es alles heißt umsatzsteuer voranmeldungen körperschaftssteu erklären was weiß ich.

00:15:53: Der Kunde verlässt sich drauf dass der steuerberater des macht und dafür möchte der Kunde möglichst genau wissen Was kostet mich das pro Monat oder pro Jahr?

00:16:02: weil Ich glaube psychologisch ist es ganz wichtig immer zu Wissen was muss ich investieren In dem Fall Compliance, um meine Sorgen und Schmerzen loszuwerden.

00:16:12: Dann ist die andere Seite des Beratungsthema.

00:16:15: Da haben wir immer wieder gemerkt, wann entsteht eine Unzufriedenheit beim Kunden?

00:16:19: Wenn der Kunde anruft, eine Frage stellt, die aus seiner Sicht einfach zu beantworten ist, die ganz kurz dauert ... Und dann kriegt er eine Rechnung über zehn Stunden von uns als Steuerberater.

00:16:31: Dann entsteht sofort eine massive Unzufriedenheit, dann ruft der Kunde an beim Steuerberat, sagt ich bin unzufriedet was soll das so viel stunden und so weiter?

00:16:39: Dann entstehen auf der anderen Seite beim Steuer beratende Unzufredenheit weil der denkt Ich habe mich so angestrengt diese Leistungen zu erbringen ich hab das alles recherchiert hat es aufgebaut schreibt die rechnung jetzt will das nicht bezahlen und dann haben wir ein Problem.

00:16:51: wie können wir das verhindern?

00:16:53: indem man von Anfang an ordentlich darüber sprechen.

00:16:56: das heißt in dem beispielfall kunderruft anstellende frage da muss ich als steuerberater in der lages sein und auch die mitarbeiter dahingehend schulen dass sich sagt schon mal Das ist ein größeres thema als du dir vielleicht vorstellt Und da schätze ich mal, dass wir so viel zeit dafür brauchen.

00:17:12: Vielleicht kann man auch drüber sprechen, das dann auch gleich zu fixieren und zu sagen, das ist deine Investition für dieses Thema.

00:17:18: Und dafür bekommst du folgende Inhalte?

00:17:21: Dann hat der Kunde nämlich eine ganz solide Basis um zu entscheiden – jetzt mal als Beispiel, das kostet mich tausend Euro!

00:17:27: Dafür bekomme ich das Folgende… Ist es mir das wert oder

00:17:30: nicht?!

00:17:31: Dann kann er das entscheiden.

00:17:32: Und dann ist er auf jeden Fall glücklich.

00:17:34: Wenn er die Entscheidung trifft, dass ist mehr für diese Leistung zu teuer, dann sagt er ne, ich mach's.

00:17:39: Aber dann ist er glücklich, weil er hat kein Geld verschwendet aus seiner Sicht.

00:17:42: Steuerberater ist auch glücklich!

00:17:44: Weil er hat nichts gemacht und in Rechnung gestellt wo der Kunde unzufrieden ist Und andersrum.

00:17:49: wenn sich der Kund entscheidet und sagt ja das ist mir die tausend Euro wert Dann ist er auch glücklich, weil dann kriegt er das was er will und hat dafür investiert.

00:17:55: Der Steuerberat ist aber auch gluckig, weil seine Leistungen abbracht, kriegt sein Geld dafür.

00:18:00: alles in Ordnung.

00:18:00: Also da sind wir wieder, wo man am Anfang waren.

00:18:03: Es geht alles immer um gute Kommunikation

00:18:05: Der Stimmen und gerade jetzt, ich sag mal mit Aufkommen der KI-Nutzung ist das schon ein Thema.

00:18:11: Weil ich krieg reihenweise Anfragen von meinen Landen die mit KI schon gebrainstumpt haben.

00:18:15: dann hat KI ihnen eine E-Mic... Vorbereitet an uns und dann steht unten drunter, kannst du das in einer ersten Beratungsstunde mal prüfen.

00:18:21: Und dann sind aber die Themen vorhanden von Verlustverdragach C über Verschmelzung und

00:18:26: Co.,

00:18:26: die ich nicht in eine erste Beratungstunde prüfe kann.

00:18:29: Dann schreibe ich zurück hey das kostet aber fünf bis zehn Stunden Arbeit.

00:18:33: ist das dir das wert?

00:18:34: Und dann kann er abwägen.

00:18:35: Aber oft ist halt wirklich das Problem auch dass sich der Kunde vorstellt, dass wir es einfach ad hoc super easy schnell lösen.

00:18:41: Die Wahrheit aber eben ist, dass wie auch ein bisschen Zeit brauchen damit das Ergebnis halt stimmt nicht nur so ein Wischivashi-Telefonengespräch wird.

00:18:49: Genau, sonst, mal hart gesagt, sonst könnten wir uns ja auch schon auf die KI oder vorher auf Google oder was doch immer schon verlassen.

00:18:57: aber es braucht eben trotzdem noch jemand der das Ganze einordnen.

00:19:00: Ich würde aus und grundsätzlich sind wir ja eher dankbar für diese Fortschritte, dass sich die Kunden schon sehr weit vor informieren können und das wir auch dann sagen können für das was Geld bei uns investieren.

00:19:14: Das ist da nicht die Basisarbeit überhaupt mal die Grundsätze rauszufinden sondern wirklich zu sagen schon aufzubauen auf sowas wie du gesagt hast oder wenn sich jemand bei YouTube Videos angeschaut hat schon und sich informiert hat Dann wirklich des auf seinen Fall zu bringen zu sagen Wie läuft es konkret?

00:19:29: Und dann auch die Sicherheit zu bieten dass wird dafür gerade stehen dass das der richtige Weg ist.

00:19:34: absolut Wenn ich jetzt nach dieser Folge gemerkt habe, ich bin vielleicht nicht happy mit meinem Steuerberater.

00:19:39: Was ich auch oft gefragt werde ist wie läuft denn der Wechsel ab?

00:19:42: Wie schnell geht das?

00:19:43: auf welche Art und Weise geht es?

00:19:45: was braucht ihr von mir dazu?

00:19:47: Das interessiert viele auch noch.

00:19:48: Wie würdest du das beantworten?

00:19:49: also Ich glaube was ganz wichtig ist nochmal wie gesagt beim Thema Unzufriedenheit da auch so ein bisschen vorher zu gucken, warum bin ich unzufrieden?

00:19:57: Lohnt sich es noch mal ein Gespräch zu führen und dann geht's natürlich weiter.

00:20:00: Jetzt muss ich erstmal einen Steuerberater suchen.

00:20:02: auch das ist schonmal eine große Frage.

00:20:04: wie mache ich das?

00:20:05: Google ich frage die KI ja frag ich vielleicht im Bekanntenkreis glaubt, da gibt's jetzt nicht den richtigen oder den falschen Weg.

00:20:14: Aber dann wird es glaube ich wichtig, nämlich wenn man sich erst mal für eine Kanzlei entschieden hat, zumindest ein Gespräch zu führen, dass man davon anfangen kann schonmal das Gefühl hat, dass es zum Beispiel so wie bei uns einfach mal ein kostenfreies und ganz unverbindliches Erstgespräch gibt, das den Hauptzweck hat, sich kennenzulernen.

00:20:32: Das find' ich persönlich schon mal sehr wichtig!

00:20:34: Und zwar von beiden Seiten weil des menschliche Das muss auch eine Ebene haben, weil wir arbeiten in der Regel mit unseren Kunden über Jahre und Jahrzehnte auf sehr persönlichen tiefen Ebenen oft zusammen.

00:20:47: Da muss man sich einfach verstehen also das sollte schon mal gegeben sein dass dann kostenloses Kennengespräch angeboten wird.

00:20:54: Dann finde ich jetzt persönlich ist es auch schon hilfreich wenn Kanzlei da modern wirkt.

00:21:00: ja vielleicht gibt's einen Termin Buchungstool Vielleicht gibt's einfach ein Anfrageformular wo ich mal was reinschicken kann.

00:21:05: Dann wird es meistens zu sein, dass wenn's dann konkreter wird.

00:21:09: Wenn sie ein Angebot reingeht da muss ich natürlich in der Lage sein auch dem neuen Steuerberater meine Unterlagen schon mal zu schicken.

00:21:16: Da vielleicht auch als Tipp wenn man da wechselt Natürlich achtet auch einen Dienstleister und Steuerberat darauf was kommt da rein?

00:21:24: Das heißt wenn wir eine Anfrage bekommen von einem möglichen neuen Kunden bestimmte Unterlagen, bestimmte Zahlen anfordern die man einfach braucht um Angebot zu erstellen und Eindruck zu haben.

00:21:36: Wenn das dann schon nicht funktioniert wenn da neunzig Prozent fehlen oder wenn es heißt alles Chaos was weiß ich?

00:21:44: Oder man muss dreimal daran schon erinnern Dann denken wir natürlich auch automatisch die Zusammenarbeit wird schwierig, ne?

00:21:50: So ehrlich muss man sein.

00:21:51: Also da ist glaube ich schon wichtig auch dass man sich bewusst ist das man da auch schon einen ersten Eindruck einfach hinterlässt was ich auch wahnsinnig hilfreich finde.

00:22:00: wenn mal gerne in diese Anfrage dann für die Steuerberatung schon mal so ein bisschen reinschreibt, warum wechselt man denn?

00:22:07: Oder was sind so die Gedanken.

00:22:08: Weil das ist ganz wichtig für uns zu erfahren, weil manchmal ist es einfach so, es gibt ja die wildesten Fälle, dass der vorherige Steuerberater ... Es gibt welche, die machen gar nichts mehr!

00:22:17: Da wird einfach nix mehr gemacht, da wird keine Steuererklärung abgegeben, keine Umsatzsteuervoranmeldungen.

00:22:23: Das ist aber etwas ganz anderes wenn man diese Unzufriedenheit hat als wenn jemand kommt und sagt Ja, so das laufende Zeug, das passt schon alles.

00:22:30: Aber ich fühle mich nicht beraten und eigentlich habe ich folgende Themen.

00:22:33: Ich möchte ein Unternehmen kaufen, ich möchte es kaufen also da gerne einfach schon die Information in so eine Anfrage mit reinschreiben weil das für die Steuerkanzlei dann auch ne Entscheidungsgrundlage ist.

00:22:45: viele Kanzleien haben ja jetzt gerade in der heutigen Zeit durch die letzten Jahre eingeschränkte Kapazitäten.

00:22:52: Man hört von ganz vielen Kollegen, die keine Mandanten mehr aufnehmen oder nur noch sehr ausgewählte.

00:22:57: Die sich teilweise trennen von Mandanten.

00:22:59: Wir sind ja nach wie vor auf dem Wachstumskurs aber das gibt's eben auch und die entscheiden sich dann natürlich bei so Anfragen.

00:23:06: Wen nehm ich denn an?

00:23:07: Wen nehme ich nicht an?

00:23:08: Und dementsprechend lohnt es sich da, sich müde zu geben.

00:23:10: im ersten Schritt

00:23:12: Absolut, genau.

00:23:13: Wenn man sagt das passt alles und man fühlt sich wohl mit dem neuen Berater dann ist es eigentlich recht easy.

00:23:18: Man muss dann einmal quasi absprechen mit dem alten Berater wer macht was?

00:23:22: also sind noch irgendwelche laufenden Sachen wie Buchhaltung, Lohnabschluss offen die Sinn macht dass der alte Berater fertig stellt einfach nur weil er schon angefangen hat.

00:23:29: und wenn das alles fertig ist gibt's inzwischen einfach digital die Möglichkeit von einem Mandantenübertrag wo eigentlich primär alle wichtigen Informationen zu uns kommen.

00:23:39: Innerhalb von ein bis zwei Wochen, sag ich mal spätestens und dann kann man auch schon weitermachen.

00:23:43: also es ist nicht mehr so ein Eck durch früher wie ich das aus Erzählungen kenne.

00:23:47: was natürlich darüber hinaus wichtig ist dass wir so laufende Verträge erhalten.

00:23:51: das ist natürlich einmal ein bisschen Aufwand das alles herauszusuchen aber das ist halt einfach für den neuen Berater neues Mandat und der muss sich da diverse Unterlagen einfach anschauen.

00:23:59: zu Beginn der Zusammenarbeit kann man auch schon loslegen.

00:24:03: Dann spreche ich mal am besten noch darüber, was wir erledigen müssen bis die Beratungsthemen Platz haben und dann steht einer guten Zusammenarbeit meistens nicht zu meinem

00:24:11: Wege.".

00:24:12: Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt dass diese Zeitdauer des Wechsels eigentlich sehr sehr kurz ist ne?

00:24:19: Was gibt es denn aus deiner Sicht noch zu beachten?

00:24:20: weil glaubt für vieles dann auch ein bisschen so ein Thema ja man beendet ja dann auch etwas gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Stolper.

00:24:27: oder auf was soll ich denn da achten wenn ich das mache?

00:24:30: Also zum einen natürlich eine formelle Kündigung, meistens habe ich einen laufenden Vertrag.

00:24:34: Auch wenn ich keinen Vertrag geschlossen hab, habe ich vielleicht mündlich einen geschlossen.

00:24:37: da haben zu sicher einfach verschriftlich hinschicken dass der alte Berater weiß das ist jetzt zu Ende.

00:24:44: Ich sollte darauf achten dass ich selber ein bisschen im Blick habe was vielleicht noch offen ist weil den neuen Berater gar nicht weiß dass irgendwas im Auge liegt und... Was ist noch wichtig?

00:24:54: Ja, einfach miteinander sprechen würde ich sagen und möglichst proaktiv mitmachen als Mandant.

00:24:59: Und lieber eine Information zu viel teilen wie eine Informationen zu wenig.

00:25:03: Ich glaube was genau was noch ergänzen würde ist wenn man einen Vertrag hat mit einem Steuerberater stehen ja oft Kündigungsfristen drin macht grundsätzlich auch Sinn.

00:25:12: Trotzdem gibt es da eine Regel im BGB, wo letztlich daraus hervorgeht dass man einen Vertrag mit einem Steuerberater im Prinzip jederzeit kündigen kann was auch Sinn macht weil in der Regel ist einfach so warum wechselt man?

00:25:25: Es liegt etwas im Argen irgendwie das Vertrauen ist vielleicht weg was auch immer und deswegen gibt's da auch die gesetzliche Möglichkeit im prinzip jeder Zeit zu wechseln.

00:25:33: und als Fazit glaube ich zu diesem Thema kann man einfach sagen wie du gesagt hast der Wechsel vom Steuerberat viel weniger spektakulär, als man sich das vielleicht vorstellt.

00:25:45: Und ist jetzt so aus Steuerberater Sichtkanzlei-Sicht ein alltägliches Thema?

00:25:50: Also wir haben ja jetzt jede zwei Wochen oder alle drei Wochen neue Mandate.

00:25:57: in weniger häufigen Fällen geben wir auch mal eins ab oder so einen anderen.

00:26:01: Das haben alle Kolleginnen und Kollegen ständig auf der Agenda.

00:26:04: Das ist kein großes Thema!

00:26:06: Absolut Das ist ein schönes Schlusswort.

00:26:08: Sollte sich jemand motiviert fühlen, zu wechseln niederzeit gerne bei uns melden.

00:26:12: abschließend vielleicht noch die Schätzfrage an dich wie alt ist denn die Branche aller Steuerberater in Deutschland?

00:26:19: Sehr gute, sehr gute Frage.

00:26:20: Ich würde es ein bisschen splitten zum einen von wirklich einfach vom Lebensalter her ne?

00:26:26: Ich glaube da liegen wir mittlerweile schätze ich schon so was man so liest du bei Mitte Fünfzig oder so in dem Bereich ja was schon echt eine Hausnummer ist weil wie soll ich sagen ja zum einen natürlich Von der Arbeitsweise her, das so ein Thema ist, komme ich gleich noch dazu zum anderen.

00:26:45: Aber einfach für uns auch dass wir merken da gehen einfach immer mehr in den berechtigten Ruhestand dementsprechend weniger Kollegen.

00:26:53: gibt es dann gerade weniger selbstständige Kollegen die den Steuerunternehmen aufbauen und ja da wird ab und zu auf dieser Basis auch schon mal schwierig.

00:27:00: Wir hatten zwischendurch für Mandanten quasi einen Steuerberater zu finden.

00:27:04: deswegen sich da Mühe geben.

00:27:05: und das zweite was ich gerade angedeutet habe ist beim thema Alter, das will ich gar nicht aufs Lebensalter schieben.

00:27:10: Du hast die Frage so ausgedrückt wie alt ist die Branche?

00:27:14: Und da haben wir schon ... Das Thema, ich nenn's einfach mal Thema, dass die Arbeitsweise in unsere Branche althergebracht ist.

00:27:22: Es kommt, muss man so ehrlich sein aus meiner Sicht, einfach daher.

00:27:25: Unsere Branche ist sehr geschützt durch die rechtlichen Vorgaben.

00:27:29: am Ende ganz vereinfacht gesagt dürfen ja fast nur Steuerberater Steuerberatungsleistungen erbringen Rechtsanwält und so auch, aber das ist sehr geschützt.

00:27:38: Es gibt keine großen Anbieter von außen und dementsprechend haben sich die ganzen Strukturen- und Arbeitsweisen halt schon in Teilen verkrustet.

00:27:46: Aber da gibt es schon auch viel Erneuerung, junge Menschen, die damit dabei sind und dann sind wir hoffnungsfroh, dass ich da viel ändere.

00:27:54: Schönes Schlusswort!

00:27:55: Vielen lieben Dank, Florian!

00:27:57: Bis

00:27:57: nächste Woche, Donnerstag!

00:27:58: Das hat Spaß gemacht, danke!